Paramètres · Philanthropy Cloud

Vous pouvez gérer les paramètres pour votre lieu de travail ou votre organisation dans Paramètres. Cela inclut votre connexion Stripe, les paramètres régionaux, la devise, les méthodes de paiement, le bénévolat, la visibilité sociale, la connexion, le courriel de bienvenue, la politique de confidentialité et les options de Demande d’accès de la personne concernée.

Notes : Selon les préférences de votre organisation ou votre rôle d’utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.

Important : Si vous êtes RCLT, assurez-vous d’être dans le bon contexte de lieu de travail avant d’effectuer des tâches. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans la zone de texte Recherche située dans la barre d’outils.

Stripe Connect

Afin de permettre à vos partenaires du lieu de travail d’accepter les dons, les partenaires doivent avoir un compte Stripe actif connecté. Chaque Centraide United Way local qui traite les transactions d’un client doit connecter un compte Stripe à l’environnement Philanthropy Cloud. Vous pouvez utiliser un compte Stripe existant ou en créer un nouveau.

Pour créer un compte Stripe :

Rendez-vous sur https://dashboard.stripe.com/register pour commencer le processus de création de compte. Vous devez saisir les informations de votre compte bancaire et activer votre compte avant de poursuivre.

Pour connecter un compte Stripe à Philanthropy Cloud :

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Stripe Connect.
Sélectionnez Non Connecté. Vous êtes redirigé vers le site Web de Stripe où vous pouvez sélectionner Se connecter pour vous connecter à votre compte Stripe existant.

Important : Ne créez pas un nouveau compte via cette page.
Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Stripe et que vous avez autorisé la demande de connexion, vous êtes redirigé vers Philanthropy Cloud. La page Paramètres indique que vous vous êtes correctement connecté à votre compte.

Vous êtes prêt à traiter des dons.

Chaque don par carte de crédit dans Stripe est reflété comme un paiement dans Stripe. Chaque paiement comporte une section de métadonnées contenant des informations uniques provenant de Philanthropy Cloud, y compris l’identifiant de don. Cet attribut d’identifiant dans les métadonnées doit correspondre à Philanthropy Cloud et est disponible via l’API de don pour les processeurs aux fins de concordance.

Paramètres régionaux

Les paramètres régionaux sont appliqués à tous les utilisateurs au sein d’un lieu de travail ou organisation. Les utilisateurs peuvent modifier le paramètre dans leurs paramètres utilisateur personnels.

Pour configurer les paramètres régionaux de votre lieu de travail ou organisation.

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Paramètres régionaux.
Sélectionnez Paramètres régionaux par défaut et le Fuseau horaire par défaut.

Paramètres de devise

Vous pouvez sélectionner la devise par défaut de votre organisation ou de votre lieu de travail dans la section Paramètres de devise de la page Paramètres.

Les rapports utilisent ce paramètre de devise. Les paramètres de devise s’appliquent également par défaut aux utilisateurs, sauf si leurs paramètres de devise de rémunération sont remplacés à l’aide d’un fichier de chargement d’employé ou s’ils définissent une devise préférée dans leurs Paramètres utilisateur personnels.

Pour configurer la devise d’un lieu de travail ou d’une organisation :

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Paramètres de devise.
Sélectionnez la Devise de l’organisation.

Méthodes de paiement

Vous pouvez sélectionner les méthodes de paiement de votre organisation ou de votre lieu de travail dans la section Méthodes de paiement de la page Paramètres.

Notes : Les méthodes de paiement peuvent également être activées et désactivées sur une base de campagne individuelle lors de la création de chaque campagne.

Notes : Les dons par carte de crédit sont toujours activés.

Pour configurer les méthodes de paiement de votre lieu de travail ou organisation.

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Méthodes de paiement.
Sélectionnez Espèces/chèque, Retenue salariale et/ou Don d’actions.
Sélectionnez Enregistrer.

Configuration des dons par retenue salariale

Lorsque vous sélectionnez Retenue salariale comme méthode de paiement, vous devez également sélectionner des options supplémentaires pour configurer vos paramètres de retenue salariale, tels que récurrent, unique et paie de prime.

Options de récurrence

Les dons par retenue salariale récurrents doivent être configurés pour activer les dons uniques et les dons de paie de prime. Pour les dons récurrents, vous pouvez sélectionner soit Annuel (Fixe) soit Perpétuel (Fixe ou Continu) :

Annuel : signifie que le don a une date de début et une date de fin. Les retenues salariales ont lieu tout au long d’une période d’un an fixe. Le don doit être renouvelé chaque année.

Saisissez une **Date de début d’adhésion** et une **Date de fin d’adhésion**, ainsi qu’une **Date de début de la retenue salariale**. La **Date de fin de la retenue salariale** est un an à compter de la Date de début.

Perpétuel : un don perpétuel n’a pas de date de fin fixe. Les périodes d’adhésion peuvent être soit fixes soit continues. Le don arrête si le donateur y met fin ou si l’employé est désactivé.
Période d’adhésion fixe : établit une fenêtre de temps limité chaque année lorsqu’un donateur peut entamer de nouveaux dons et les retenues salariales ont lieu sans date de fin établie. Le don arrête si le donateur y met fin ou si l’employé est désactivé.

Saisissez une Date de début d’adhésion et une Date de fin d’adhésion, ainsi qu’une Date de début de la retenue salariale. Il n’y a pas de Date de fin de la retenue salariale.
Période d’adhésion continue : un employé peut entamer de nouvelles retenues salariales à tout moment car les retenues salariales entrent en vigueur immédiatement. Les retenues salariales sont récurrentes sans date de fin établie.

Vous pouvez toujours annuler les options en sélectionnant Annuler les options de récurrence.

Options ponctuelles

Un don par retenue salariale unique nécessite qu’un don par retenue salariale récurrent soit configuré. Un don de paie de prime nécessite qu’un don par retenue salariale unique soit activé. Pour désactiver un don par retenue salariale unique, un don de paie de prime doit être désactivé.

Il existe trois options de retenues salariales ponctuelles.

Toujours : les retenues salariales ponctuelles sont activées à tout moment pendant l’année.
Désactivé : les retenues salariales ponctuelles sont désactivées entièrement.
Plage de dates : les retenues salariales ponctuelles sont activées uniquement pendant une période d’adhésion spécifiée (désactivée pendant tout le reste de l’année). Saisissez les dates de Début et de Fin. La plage de dates ne peut pas dépasser 90 jours.

Pour activer la retenue salariale comme une option, assurez-vous d’avoir saisi un nombre dans les Périodes de paie annuelles et que l’option Désactiver la retenue salariale soit réglée sur Faux (par défaut) dans le Fichier de chargement d’employé. Pour en savoir plus, consultez le Dictionnaire de données.

Par exemple, si vous activez retenue salariale, espèces/chèque et don d’actions, ces méthodes deviennent disponibles sur tous les fonds d’impact et les organisations à but non lucratif et vous pouvez activer ces méthodes lors de la création d’une campagne. Toutefois, si vous ne souhaitez activer la retenue salariale que pour une période spécifique chaque année (par exemple, un choix annuel d’avantages), il est impossible d’activer les méthodes de paiement sur une seule campagne sans les activer dans tous les fonds d’impact et organisations sans but lucratif à la fois. Mais vous pourriez activer la retenue salariale globalement pendant une période limitée et désactiver la retenue salariale uniquement pendant cette période en question.

Notes : Les totaux d’impact pour les dons de retenues salariales récurrents sont calculés en fonction du nombre de périodes de paie de cette organisation (par exemple, 24 périodes de paie par an) et d’augmentation par période de paie. La retenue salariale a lieu à chaque période de paie aux alentours de la même date (c’est-à-dire que la fin du mois peut changer selon le mois). Les totaux d’impact commenceront à montrer la valeur annualisée complète des dons par retenue salariale récurrente et par carte de crédit dans un avenir proche.

Options de paie de prime

Une paie de prime nécessite qu’un don par retenue salariale unique et récurrent soit configuré. Jusqu’à dix dates de paie de prime peuvent être planifiées. Les donateurs peuvent faire un don d’une paie de prime jusqu’à la date limite, date à laquelle elle ne sera plus disponible en option. Les paies de primes de l’année civile en cours et de l’année suivante sont affichées pour l’utilisateur final.

Pour activer la paie de prime pour un lieu de travail ou une organisation :

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Méthodes de paiement et sélectionnez Retenue salariale.
Dans la section Configuration des dons par retenue salariale, configurez une option Récurrent et une option Unique.
Pour activer la Paie de prime, sélectionnez Activé.
Pour planifier une paie de prime, saisissez une Date de paie et une Date limite.

Notes : La Date de paie et la Date limite ne peuvent pas être dans le passé et la Date limite doit être antérieure à la Date de paie. La Date de paie doit être dans le futur (toute date postérieure à la date d’aujourd’hui).
Sélectionnez Ajouter. La paie de prime apparaît comme Planifié dans le tableau.

Une liste des dates de paies de primes passées et planifiées s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez sélectionner un élément planifié et le modifier ou le supprimer s’il ne comporte aucun don. Vous pouvez archiver une paie de prime en modifiant la date limite s’il n’existe aucun don.

Notes : Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer une paie de prime associée à une promesse de don.

Paramètres des bénévoles

Le bénévolat permet aux administrateurs de l’organisation et aux champions de créer et de gérer des opportunités de bénévolat et des campagnes. Il permet également aux utilisateurs de s’inscrire à des opportunités de bénévolat, de consigner des heures, d’afficher leur historique de bénévolat et de personnaliser leur profil utilisateur.

Vous pouvez gérer vos Paramètres de bénévolat dans Paramètres.

Notes : Le bénévolat est activé par défaut pour votre organisation. Les utilisateurs doivent actualiser l’application lorsque le bénévolat est désactivé ou réactivé.

Notes : Les organisations avec des opportunités de bénévolat actives doivent soumettre un billet de demande d’assistance ou annuler manuellement toutes les opportunités de bénévolat planifiées et publiées pour désactiver le bénévolat.

Pour désactiver ou réactiver le bénévolat pour votre organisation :

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Paramètres des bénévoles.
Pour désactiver le bénévolat pour votre organisation, sélectionnez la bascule Bénévolat activé/désactivé.

Notes : Les organisations avec des opportunités de bénévolat actives doivent soumettre un billet de demande d’assistance ou annuler manuellement toutes les opportunités de bénévolat planifiées et publiées pour désactiver le bénévolat. Pour soumettre un billet de demande d’assistance afin de désactiver le bénévolat, sélectionnez le lien Soumettre un billet.
Pour réactiver le bénévolat pour votre organisation une fois qu’il a été désactivé, sélectionnez la bascule Bénévolat activé/désactivé. Les utilisateurs doivent actualiser l’application pour accéder à ses fonctionnalités.

Paramètres de visibilité sociale

Vous pouvez permettre aux utilisateurs de voir les autres utilisateurs inscrits à des opportunités de bénévolat dans la section Visibilité sociale de la page Paramètres.

Lorsque la visibilité sociale est activée et que les utilisateurs affichent une opportunité de bénévolat, ils peuvent voir les noms et les images de profil d’autres utilisateurs de leur organisation ou de leur communauté qui se sont déjà inscrits.

Important : Votre organisation a la responsabilité d’obtenir tous les consentements nécessaires et de respecter toutes les législations applicables.

Pour activer la visibilité sociale :

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Visibilité sociale.
Sélectionnez Visibilité sociale activée.
Pour désactiver la sécurité sociale, désélectionnez Visibilité sociale activée.

Paramètres de connexion

Les organisations peuvent configurer des stratégies flexibles pour la connexion des utilisateurs et les courriels de bienvenue aux nouveaux utilisateurs. La page Paramètres contient des sections relatives aux paramètres de connexion et aux paramètres de courriel de bienvenue. Ces sections permettent aux administrateurs de l’organisation de configurer des valeurs par défaut pour l’importation d’utilisateurs et la gestion des utilisateurs individuels.

Les administrateurs peuvent également choisir de remplacer les paramètres par défaut de l’organisation et spécifier les Paramètres de courriel de bienvenue et les Paramètres de connexion pour chaque utilisateur lors du chargement d’utilisateurs en masse ou lors de la gestion des utilisateurs individuels.

Notes : Ces paramètres s’appliquent uniquement aux utilisateurs nouvellement créés et ne sont pas rétroactifs.

Sélectionnez la valeur par défaut pour la manière dont les utilisateurs peuvent se connecter à l’application. Les organisations pour lesquelles l’authentification unique est activée peuvent spécifier une stratégie de connexion par défaut pour les utilisateurs gérés via l’importation d’utilisateurs et la gestion des utilisateurs individuels. Cela permet aux administrateurs de laisser ces valeurs vides sur l’importation d’utilisateurs ou la gestion des utilisateurs individuels, afin que les valeurs par utilisateur soient héritées de ces valeurs par défaut d’organisation.

Nom d’utilisateur/Mot de passe et Authentification unique (SSO) : spécifie un paramètre par défaut à l’échelle de l’organisation pour les utilisateurs nouveaux et mis à jour. Cette valeur permet aux utilisateurs d’utiliser l’authentification unique et d’utiliser un nom d’utilisateur/mot de passe émis par Philanthropy Cloud en plus de SSO.
Authentification unique (SSO) seulement : spécifie un paramètre par défaut à l’échelle de l’organisation pour les utilisateurs nouveaux et mis à jour. Cette valeur empêche les utilisateurs d’utiliser l’authentification unique seulement pour se connecter à l’application. Si cette valeur est activée pour une organisation, elle s’applique à tous les utilisateurs.

Les paramètres de connexion peuvent également être configurés pour chaque utilisateur. Pour en savoir plus, consultez la Gestion des utilisateurs.

Paramètres de connexion	Fichier de téléchargement des employés	L’utilisateur peut se connecter en utilisant...
Nom d’utilisateur/Mot de passe et authentification unique seulement	Nom d’utilisateur_Mot de passe	Authentification unique ou Nom d’utilisateur/Mot de passe
Nom d’utilisateur/Mot de passe et authentification unique seulement	SSO seulement	SSO seulement
Nom d’utilisateur/Mot de passe et authentification unique seulement	Vide	Authentification unique ou Nom d’utilisateur/Mot de passe
SSO seulement	Nom d’utilisateur_Mot de passe	SSO seulement
SSO seulement	SSO seulement	SSO seulement
SSO seulement	Vide	SSO seulement

Notes : Pour activer l’authentification unique pour votre organisation, veuillez contacter le service de soutien de Philanthropy Cloud en accédant à et en sélectionnant Contacter le service de soutien pour enregistrer un billet.

Paramètres de courriel de bienvenue

Sélectionnez la valeur par défaut pour la manière dont les utilisateurs reçoivent leur courriel de bienvenue pour les nom d’utilisateur/mot de passe et/ou utilisateurs SSO. Les paramètres de courriel de bienvenue s’appliquent uniquement aux utilisateurs nouvellement créés et cette valeur est ignorée pour les mises à jour utilisateur.

Nom d’utilisateur/Mot de passe

Envoyer immédiatement des courriels de bienvenue aux nouveaux utilisateurs ou les reporter jusqu’à la première connexion.

Envoyer immédiatement - Lors de la création d’un nouvel utilisateur, l’option indique si l’utilisateur reçoit ou non immédiatement un courriel de bienvenue de Philanthropy Cloud. Pour les utilisateurs dont le nom d’utilisateur et le mot de passe sont activés dans Philanthropy Cloud, ce courriel inclut un lien vous permettant de vous connecter et de définir votre mot de passe. Le lien fourni est uniquement pour la connexion initiale.
Reporter jusqu’à la première connexion - Lors de la création d’un nouvel utilisateur, aucun courriel de bienvenue n’est envoyé depuis Philanthropy Cloud. Si vous sélectionnez Reporter, un courriel de bienvenue sera reporté jusqu’à ce que vous en créiez un et décidiez de l’envoyer à partir de votre organisation. Vous pouvez personnaliser le courriel de bienvenue en fonction de votre image de marque, de votre campagne de lancement ou de tout autre matériel d’introduction. La seule exigence est que vous incluiez un lien vers Philanthropy Cloud (https://philanthropycloud.com) dans le courriel afin que l’utilisateur puisse accéder à l’application. La première fois qu’un utilisateur visite https://www.philanthropycloud.com, un courriel de bienvenue est envoyé pour confirmer que ce visiteur Web non authentifié détient effectivement une adresse courriel à un utilisateur enregistré; et, s’il a activé un nom d’utilisateur et un mot de passe Philanthropy Cloud, le courriel contient un lien permettant de définir son mot de passe.

Authentification unique (SSO)

Envoyer immédiatement des courriels de bienvenue aux nouveaux utilisateurs ou ne jamais les envoyer.

Envoyer immédiatement - Lors de la création d’un nouvel utilisateur, l’option indique si l’utilisateur reçoit ou non immédiatement un courriel de bienvenue de Philanthropy Cloud. Pour les utilisateurs SSO seulement, ce courriel ne comprend qu’un lien vers la page d’accueil de Philanthropy Cloud, où l’utilisateur est invité à se connecter avec ses informations d’identification SSO.
Ne jamais envoyer - La sélection de cette option empêche l’envoi de courriels de bienvenue. Cette option est uniquement disponible et relative aux utilisateurs SSO seulement, car le courriel de bienvenue est requis pour pouvoir définir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

L’option permettant d’Envoyer ou de Ne jamais envoyer de courriels de bienvenue peut être définie pour chaque utilisateur.

Pour activer l’authentification unique pour votre organisation, veuillez contacter le service de soutien de Philanthropy Cloud en accédant à et en sélectionnant Contacter le service de soutien.

Paramètres de confidentialité

Vous pouvez fournir des liens vers votre Politique de confidentialité et vers le formulaire Demande d’accès de la personne concernée dans la section Paramètres de confidentialité de la page Paramètres afin de vous conformer aux exigences de CCPA/RGPD. Les utilisateurs peuvent accéder à vos formulaires à l’aide des liens affichés.

Notes : Lorsqu’un lieu de travail et son PGCLT fournissent tous les deux des liens, les liens vers les deux formulaires s’affichent.

Politique de confidentialité

Vous pouvez fournir un lien vers votre Politique de confidentialité dans la section Paramètres de confidentialité de la page Paramètres. Les utilisateurs peuvent accéder à votre politique de confidentialité à l’aide du lien qui s’affiche dans le pied de page du site.

Notes : Lorsqu’un lieu de travail et son PGCLT fournissent tous les deux des liens, les liens vers les deux politiques de confidentialité s’affichent.

Pour afficher un lien vers votre politique de confidentialité :

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Paramètres de confidentialité.
Saisissez votre URL de politique de confidentialité.

Demande d’accès de la personne concernée

Vous pouvez fournir un lien vers votre formulaire de Demande d’accès de la personne concernée (DSAR) dans la section Paramètres de confidentialité de la page Paramètres. Les utilisateurs peuvent accéder à votre formulaire de Demande d’accès de la personne concernée (DSAR) à l’aide du lien qui s’affiche lorsqu’ils modifient leur profil.

Lorsque les utilisateurs accèdent à votre formulaire de Demande d’accès de la personne concernée, leurs identifiants Salesforce sont ajoutés à l’URL de la demande de DSAR. Par exemple, « https://.../dsar_request_page?SFID1234567 ».

Notes : Lorsqu’un lieu de travail et son PGCLT fournissent tous les deux des liens, les liens vers les deux formulaires DSAR s’affichent.

Notes : Les demandes doivent être satisfaites dans un délai d’un mois à compter de leur réception.

Pour afficher un lien vers votre formulaire de Demande d’accès de la personne concernée :

Accédez à Administration et sélectionnez Paramètres.
Accédez à la section Paramètres de confidentialité.
Saisissez votre URL de Demande d’accès de la personne concernée.

Partenaire de gestion de compte sur le lieu de travail

Notes : Uniquement pour les PGCLT et les RCLT.

Les informations sur le Partenaire de gestion de compte sur le lieu de travail (PGCLT) et le Responsable de compte du lieu de travail (RCLT) sont affichées sur la page Paramètres dans un contexte de lieu de travail.

Les PGCLT sont des organisations qui gèrent les lieux de travail. Des rôles RCLT peuvent être attribués aux employés PGCLT pour les lieux de travail gérés par le PGCLT.

Les RCLT disposent d’un accès complet au site pour administrer les lieux de travail qu’ils gèrent. Pour ces lieux de travail, ils peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages et exécuter des rapports. Les RCLT peuvent également personnaliser leurs propres profils utilisateur Philanthropy Cloud.

Important : Les RCLT doivent toujours être conscients du contexte du lieu de travail pour s’assurer d’exécuter les tâches appropriées dans le bon lieu de travail. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site. Certaines actions ne peuvent être effectuées que pour les lieux de travail qu’ils administrent et non dans le contexte de leur Centraide United Way local et vice versa.

Notes : Les RCLT peuvent basculer entre tous les lieux de travail qu’ils gèrent. Ils peuvent également basculer dans le contexte de leur Centraide United Way local, qui peut lui-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans la zone de texte Recherche située dans la barre d'outils.

Notes : Les RCLT ne peuvent être attribués et supprimés que par les PGCLT. Les lieux de travail ne peuvent pas attribuer ou supprimer directement les RCLT. Pour plus d’information sur l’attribution des rôles, consultez la section Attribution des rôles dans Gestion des utilisateurs.