Courriels de reçu et de confirmation
Note : Pour RCLT seulement.
Les options de paiement dans Philanthropy Cloud comprennent carte de crédit, espèces/chèque, don d’actions et retenue salariale. Philanthropy Cloud envoie automatiquement des reçus fiscaux via courriel avec un fichier PDF joint pour tous les dons faits par carte de crédit. Pour ce qui est des promesses de don par paiement en espèces/chèque et don d’actions, Philanthropy Cloud envoie un courriel de confirmation de la promesse de don et le Centraide United Way local enverra les informations de suivi une fois la promesse remplie. Pour les retenues salariales, un reçu fiscal doit être obtenu via l’employeur. Les reçus fiscaux varient selon le pays.
Seuls les processeurs (par ex., le Centraide United Way local) peuvent configurer les courriels de confirmation et les reçus fiscaux que Philanthropy Cloud envoie.
Vous pouvez créer des messages courriels pour un Reçu fiscal, une Retenue salariale, une Don d’actions, et/ou une Don en argent/chèque en cliquant sur l’onglet approprié au haut de la page et en saisissant les informations nécessaires. Un aperçu apparait à la droite de la page pour chaque type.
Note : La configuration de vos paramètres de reçu fiscal est requise, sinon la fonctionnalité de don est désactivée. La configuration des paramètres de retenue salariale, de don d’actions et d’espèces/chèque est facultative, mais si vous ne configurez pas les paramètres, ces options de don ne seront pas disponibles pour vos clients.
Logo
Pour ajouter un lot :
Accédez à Courriels de reçu et de confirmation.
Dans la section Logo, déposez une image dans la zone appropriée ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier.
La taille d’image optimale est de 69 px de haut sur 150 px de large.
Les formats de fichier pris en charge sont .jpg, .gif, .syg et .png. La taille maximale de fichier est de 5 Mo.
Contenu du corps du message
Utilisez cette section pour remercier, communiquer des informations sur le suivi des collectes ou d’autres contenus marketing.
Pour ajouter un Contenu du corps du message :
- Cliquez sur Courriels de reçu et de confirmation.
- Sous Contenu du corps, saisissez le contenu approprié. Texte simple seulement.
Coordonnées
Utilisez cette section pour fournir des informations de contact au cas où un donateur aurait une question concernant son don ou d’autres préoccupations.
Pour ajouter des coordonnées :
- Cliquez sur Courriels de reçu et de confirmation.
- Sous Coordonnées, saisissez les coordonnées au cas où quelqu’un aurait une question ou une préoccupation. Texte simple seulement.
Cliquez sur Envoyer un exemple de courriel de confirmation sur le coin supérieur droit de la page une fois que vous aurez terminé la création ou la modification de vos courriels de confirmation.
Saisissez une Adresse de courriel et cliquez sur Envoyer. Un courriel de confirmation est envoyé au destinataire.