Rapports
Vous pouvez exécuter et exporter des rapports de dons et de bénévolat pour une organisation ou un lieu de travail. Les rapports de dons incluent le rapport de participation aux dons, le rapport de dons et le rapport de dons par retenue salariale. Les rapports de bénévolat incluent le rapport de participation des bénévoles et le rapport d’activité des bénévoles.
Important :Si vous êtes un RCLT et que vous avez plusieurs lieux de travail, assurez-vous que vous êtes dans le bon contexte pour exécuter un rapport pour un lieu de travail spécifique.
Rapports de dons
Vous pouvez exécuter et exporter des rapports pour déterminer la participation, les dons et les retenues salariales pour une organisation ou un lieu de travail.
Les rapport de dons incluent :
- Le rapport de participation aux dons - Il fournit des informations sur la participation aux dons dans votre organisation pour une période donnée.
- Le rapport de dons - Il fournit des informations sur les promesses de dons uniques et récurrents pendant une période donnée. Les dons récurrents sont inscrits sous la forme d’une valeur annualisée.
- Le rapport de dons par retenue salariale - Il fournit des informations détaillées sur les promesses de dons par retenue salariale uniques et récurrents pendant une période donnée.
Important : Si vous êtes un RCLT et que vous avez plusieurs lieux de travail, assurez-vous que vous êtes dans le bon contexte pour exécuter un rapport pour un lieu de travail spécifique.
Rapport de participation aux dons
Le rapport de participation aux dons fournit des informations sur la participation aux dons dans votre organisation pour une période donnée. Cela vous permet de mieux comprendre la participation aux dons afin de pouvoir continuer à impliquer les donateurs de manière efficace.
Ce rapport inclut toute personne ayant fait une promesse de don unique ou une promesse de don sur paie de prime pendant la période donnée. Il inclut également toute personne dont la date de début ou de fin de la promesse de don récurrent recoupe la plage de dates du rapport.
Le rapport de participation aux dons inclut :
Identifiant de personne : indique le numéro d’identifiant de l’employé.
Courriel professionnel : indique le courriel professionnel de l’employé.
Prénom : indique le prénom de l’employé.
Nom : indique le nom de l’employé.
A participé : indique si l’employé a participé ou non.
Pour exécuter un rapport :
Accédez à Rapports et sélectionnez Dons.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapport de dons
Le rapport de dons fournit des informations détaillées sur les promesses de dons uniques et récurrents pendant une période donnée. Les valeurs pour les promesses de dons récurrents sont affichées sous forme de totaux annualisés. Cela permet au lieu de travail de mesurer l'impact prévu des promesses de dons récurrents si le donateur respecte sa promesse de don au cours de l’année.
La valeur de chaque don récurrent est annualisée. Les dons récurrents sont annualisés à partir de la date de leur promesse de don initiale. Ils sont augmentés du montant annuel à la date anniversaire de cette date si ce don récurrent n’a pas de date de fin.
Par exemple, un don récurrent par carte de crédit de 10 $/mois, sans date de fin, s’affiche dans le Rapport de dons avec une valeur de 120 $ à partir de la date de promesse initiale. Un an après la date de promesse initiale, la valeur du don passe à 240 $. Si ce don récurrent est annulé, la valeur du don reflète la somme réelle de tous les versements récurrents effectués entre la date de promesse initiale et la date d’annulation.
Le rapport de dons inclut :
Le nom de la campagne - Il indique la campagne, le cas échéant.
Le nom du fonds d’impact - Il indique le fonds d’impact, le cas échéant.
Le nom de l’organisme sans but lucratif - Il indique l’organisation à but non lucratif, le cas échéant.
Le montant et la devise de l’organisation - Cela indique le montant du don dans la devise choisie par l’organisation.
Le montant et la devise du donateur - Cela indique le montant du don dans la devise choisie par le donateur.
Le statut - Il indique si les dons uniques sont payés, promis ou annulés. Indique si les dons récurrents sont en cours ou annulés.
Les causes - Les balises sélectionnées associées au contenu pour contribuer aux recommandations et aux rapports, tels que « Développement des communautés » ou « Faim et sécurité alimentaire ».
Les objectifs de développement durable (ODD) - Les ODD associés au contenu, tels que « Objectif 7 : Énergie propre et abordable ».
L’identifiant du don - Il indique l’identifiant associé à un don unique.
L’identifiant de l’abonnement - Il indique l’identifiant associé à un don récurrent.
Note : La date de la promesse de don ne correspond pas nécessairement au début de la retenue salariale.
Note : Ce rapport n’inclut pas les paiements échelonnés de dons récurrents.
Note : Ce rapport n’inclut pas non plus les activités qui ont eu lieu en-dehors de Philanthropy Cloud, telles que les réalisations par retenue salariale.
Note : Les dates de rapport sont indiquées en UTC. Pour plus d’informations sur la conversion des heures UTC, consultez Conversion des heures UTC en heures locales (Microsoft Excel).
Pour exécuter un rapport :
Accédez à Rapports et sélectionnez Dons.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport.
Vous pouvez grouper les dons par Cause, Objectif de développement durable, Source, Région, Département ou autre classificateur déterminé par votre organisation.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapport de dons par retenue salariale
Le rapport de dons par retenue salariale fournit des informations sur les dons et les promesses de don sur les paies de prime dans votre organisation pendant une période donnée.
Ceci inclut toute personne ayant fait une promesse de don unique ou une promesse de don sur paie de prime pendant la période donnée. Cela inclut également toute personne dont la date de début ou de fin de la promesse de don récurrente recoupe la plage de dates du rapport.
Note : Le rapport exporté inclut une ligne par promesse de don. Il n’inclut pas les détails des désignations ni les dons qui correspondent à des versements dans le cadre de dons par retenue salariale récurrents.
Le rapport de dons par retenue salariale inclut :
La date de la promesse - La date de la promesse de don. Note : Cette date ne correspond pas nécessairement au début de la retenue salariale.
Le montant et la devise de l’organisation - Cela indique le montant du don dans la devise choisie par l’organisation.
Le montant et la devise du donateur - Cela indique le montant du don dans la devise choisie par le donateur.
Le type de promesse de don - Il indique des promesses de dons uniques ou récurrents.
Le statut - Il indique si les dons uniques sont promis ou annulés. Indique si les dons récurrents sont promis, en cours ou annulés.
Les périodes de dons récurrents annuelles - Elles indiquent le nombre de périodes de paie annuelles.
La date de début des dons récurrents - La date à laquelle le don récurrent doit commencer, le cas échéant. Note : Cette date ne correspond pas nécessairement au début de la retenue salariale.
La date de fin des dons récurrents - La date à laquelle le don récurrent doit se terminer, le cas échéant.
Le type de paiement - Il indique si le don était une retenue salariale ou un paiement de paie de prime.
La date de paie de prime - Elle indique la date de la paie de prime, le cas échéant.
Pour exécuter un rapport :
Accédez à Rapports et sélectionnez Dons.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapports de bénévolat
Vous pouvez générer et exporter des rapports pour déterminer la participation et l’activité des bénévoles pour une organisation ou un lieu de travail.
Les rapport de bénévolat incluent :
- Le rapport de participation des bénévoles - Il fournit des informations sur les inscriptions de bénévoles et les heures enregistrées pour une période donnée. Ce rapport n’inclut pas les futures promesses de don.
- Le rapport d’activité des bénévoles - Il fournit des informations détaillées sur l’activité de bénévolat pour une période donnée. Ce rapport inclut des informations sur les activités promises ou à venir des bénévoles.
Note : Les rapports de bénévolat capturent et affichent les informations actuelles au moment de l’exécution du rapport.
Important : Si vous êtes un RCLT et que vous avez plusieurs lieux de travail, assurez-vous que vous êtes dans le bon contexte pour exécuter un rapport pour un lieu de travail spécifique.
Rapport de participation des bénévoles
Le rapport de participation des bénévoles des fournit des informations sur les inscriptions de bénévoles et les heures enregistrées pour une période donnée. Cela vous permet de déterminer l’efficacité de vos programmes, contenus et événements pendant cette période.
Le rapport de participation des bénévoles inclut :
La participation aux heures enregistrées indique si des employés ont enregistré des heures de bénévolat pendant la période donnée.
La participation à l’inscription indique si des employés se sont inscrits à une opportunité de bénévolat pendant la période donnée.
Note : Le taux de participation total dans le graphique Rapport de participation de bénévoles reflète la participation aux heures enregistrées. Les données du rapport exporté incluent également la participation à l'inscription.
Note : Ce rapport n’inclut pas d’informations sur les activités promises ou à venir des bénévoles.
Pour exécuter un rapport :
Accédez à Rapports et sélectionnez Bénévolat.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport. Le rapport affiche les informations actuelles au moment de l’exécution du rapport.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapport d’activité des bénévoles
Le rapport d’activité des bénévoles fournit des informations détaillées sur l’activité des bénévoles pour une période donnée. Cela vous permet de mieux comprendre la participation des bénévoles afin de pouvoir continuer à impliquer les bénévoles de manière efficace.
Le rapport d’activité des bénévoles inclut :
Le type de bénévolat : indique si l’heure de connexion est ad hoc, ce qui signifie que l’heure a été enregistrée pour un bénéficiaire mais pas pour une opportunité de bénévolat spécifique.
Le type de présence : indique une présence en personne ou virtuelle.
Le type d’horaire : indique s'il s’agit d'un horaire unique, par équipes de travail ou flexible. « Flexible » signifie qu'un bénévole peut contacter le bénéficiaire et faire du bénévolat selon son emploi du temps.
Les heures totales : inclut les heures enregistrées manuellement et automatiquement au format HH:MM.
Les causes : les balises sélectionnées associées au contenu pour contribuer aux recommandations et aux rapports, tels que « Développement des communautés » ou « Faim et sécurité alimentaire ».
Les objectifs de développement durable (ODD) - Les ODD associés au contenu, tels que « Objectif 7 : Énergie propre et abordable ».
Nom du bénéficiaire : indique le bénéficiaire pour l’opportunité de bénévolat.
Type d’heures : indique si les heures sont enregistrées ou promises.
Identifiant de campagne et Nom de campagne : indiquent la campagne à laquelle l’opportunité de bénévolat est associée, le cas échéant.
Pour une analyse approfondie des données, un certain nombre d’autres champs, y compris les champs de niveau utilisateur fournis par l’entreprise, sont également inclus dans le rapport d’activité des bénévoles lors de son exportation.
Note : Ce rapport inclut des informations sur les activités promises ou à venir des bénévoles.
Note : Le rapport exporté affiche une ligne par activité. Un bénévole peut avoir plusieurs lignes associées.
Note : Pour les heures de bénévolat ad hoc ou flexibles enregistrées manuellement, la valeur d’horodatage UTC dans la colonne datetime \ _utc de ce rapport indique à la fois la date saisie par le bénévole et une valeur par défaut de temps de décalage UTC de minuit dans le fuseau horaire local du bénévole. Par exemple, l’heure enregistrée par un bénévole situé en Californie le 22 août 2019 s’affiche dans le rapport sous la forme 2019-08-22 07:00:00.
Note : Les dates de rapport sont indiquées en UTC. Pour plus d’informations sur la conversion des heures UTC, consultez Conversion des heures UTC en heures locales (Microsoft Excel).
Pour exécuter un rapport :
Accédez à Rapports et sélectionnez Bénévolat.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport. Le rapport affiche les informations actuelles au moment de l’exécution du rapport.
Vous pouvez regrouper les informations affichées de différentes manières, comme par cause, ODD ou bénéficiaire.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.